معایب استراتژی مارتینگل

دوره استراتژی معاملاتی و سبد سهام

برای شروع فرایند سرمایه‌گذاری لازم است بدانیم چگونه از تحلیل‌ها و آموزش‌ها استفاده کنیم، فراگیری تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی شروعی برای مسیر کسب سود و جلوگیری از ضرر کردن است.

رویکرد تشکیل سبدهای سرمایه‌گذاری به شکل سبدهای سهامی‌ست، بدین شکل که مجموعه‌ای از سهام یک صنعت در سبد فرد سرمایه‌گذاری است.

در این دوره آموزشی قصد داریم روش جدید از رویکرد سبد را به شما آموزش دهیم، این رویکرد تشکیل سبد سرمایه‌گذاری زمانی است.

در این روش جدید با استفاده از رویکرد کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت سبد زمانی تشکیل می‌شود که باعث کنترل زیان شما در شرایط مختلف بازار است.

یکی از معایب رویکرد قدیم سبد سرمایه‌گذاری انتخاب یک یا دو صنعت برای سرمایه‌گذاریست، این موضوع باعث می‌شود که در زمان اعلام خبری منفی برای صنعت تمامی سهام آن تحت تاثیر قرار گرفته و شما به یکباره دچار زیان در چندین سهم شوید.

در روش زمانی با استفاده از شرایط مختلف بازار زیان شما تا حدود بسیار زیادی قابل کنترل است.

سرفصل‌های دوره استراتژی معاملاتی و سبد سهام

• استراتژی معاملاتی چیست؟
• مثلث موفقیت در سرمایه‌گذاری
• پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی
• سبد سهام و تعاریف مرسوم آن
• حداقل‌های لازم برای مدیریت سبد
• سبد زمانی و هدف‌گذاری آن
• انتخاب سهام برای کوتاه‌مدت
• انتخاب سهام برای میان‌مدت
• انتخاب سهام برای بلندمدت

برای تشکیل یک سبد سرمایه‌گذاری لازم است ابتدا با تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشیم تا بتوانیم سهام مستعد رشد را شناسایی و سبد مناسبی تشکیل دهیم، دو دوره تحلیل تکنیکال کلاسیک و تحلیل بنیادی هم‌اکنون در دسترس شماست.

روش مارتینگل در شرط بندی ،آموزش آسان و حرفه ای

روش مارتینگل یا بهتر است بگوییم استراتژی شرط بندی مارتینگل که در زبان انگلیسی از آن به عنوان martingale یاد می شود یکی از دنبال های ریاضی می باشد که شرط بندان حرفه ای از آن به عنوان یک استراتژی شرط بندی استفاده می کنند.

همانطور که باخت وجود دارد برد هم وجود دارد. این قاعده برعکس نیز می باشد. در معایب استراتژی مارتینگل این مقاله با روش مارتینگل در شرط بندی خواهید فهمید که چطور شرط بندی کنید تا باخت نداشته باشید. در واقع با روش مارتینگل و تمرکز بر روی باخت های خود ، می توانید باخت نداشته باشید.

استراتژی مارتینگل

در شرط بندی ها برای بردن روی بازی های مختلف کازینویی استراتژی های زیادی وجود دارد. یک استراتژی معروف که می توان مطمئن بود در آن باخت وجود ندارد استراتژی مارتینگل در شرط بندی است که اگر درست اجرا شود باختی نخواهید داشت.

در استراتژی مارتینگل تمرکز بازی بر روی باخت هاست و با تعداد باخت ها شما باید مبلغ شرط را عوض کنید. اما در صورت برد مبلغ شرط همان مبلغ اولیه است. این بدان جهت است که باخت های شما با یک بار برد شما همپوشانی شود و مبلغی هم سود کنید.

مارتینگل یک حساب و کتاب ریاضی است که در آن تعداد باخت های شما مهم نیست و یک بار برد شما باخت هایتان را می پوشاند. اما این روش نیاز به دقت و البته سرمایه زیاد دارد زیرا ممکن است شما چندین دست ببازید. هر چند نیاز به یک برد دارید اما تا زمانی که نبرده اید در ضرر هستید.

نکته مهم در استراتژی مارتینگل آن است که شما هیچ وقت ضرر نمی کنید زیرا که هر چقد ببازید یک برد همه چیز را عوض می کند. اما این روش برای سودهای کلان مناسب نیست و در سود های کم کاربرد دارد. سادگی روش مارتینگل باعث شده است تا خیلی ها در شرط بندی و کازینو ها از این روش استفاده کنند.

آموزش روش مارتینگل در شرط بندی

فرقی نمی کند که شما در کازینو به سراغ کدام بازی می روید. معمولا برد و باخت در شرط بندی اجتناب ناپذیر است. بیشتر استراتژی ها برای آن به وجود آمده اند تا بتوان با فرمول مدیریت سرمایه به برد رسید. گاهی برخی حقه ها یا کارها برای آن است که بهتر بازی کنید اما امثال استراتژی مارتینگل در تلاش است تا باخت و برد شما را مدیریت کند. پس با این رویکرد به روش مارتینگل نگاه کنید که قرار است جلوی باخت شما را بگیرد.

در یک توضیح کلی روش مارتینگل باید گفت با هر باخت مبلغ شرط را باید دو برابر کنید. اما با هر برد مبلغ شرط اولیه را بگذارید. با یک درصد از سرمایه خود در کازینو ، بازی را شروع کنید و طمع نکنید.

• یک بازی کازینویی انتخاب کنید و بازی را به روش زیر شروع کنید:
• اگر سرمایه شما 100 هزار تومان است با 1000 تومان وارد بازی شوید.
• اگر بردید و مبلغ شما 2000 تومان شد باز هم با همان 1000 تومان در دور بعد شرکت کنید.
• اگر باختید مبلغ شرط اولیه را دوبرابر کنید.
• وقتی می بازید مبلغ 1000 تومان از دست داده اید. پس باید با دو برابر کردن مبلغ شرط علاوه بر جبران باخت دور قبلی ، دور جدید سود کنید.

اگر در دور جدید ببرید 4000 تومان در حساب شما قرار می گیرد. شما یک بار باخته اید و 1000 تومان از دست داده اید. مبلغ بعدی را 2000 تومان گذاشته اید و برده اید. حالا شما 4000 تومان دارید که 1000 تومان باخت شما جبران شده است.

دور بعدی دوباره 1000 تومان بگذارید و برای حفظ قائده مارتینگل هیچ گاه از آن تخطی نکنید. اگر دو دست باختید باید مبلغ دست بعدی را دو برابر مبلغ دست باختی خود بگذارید. مثلا دست اول 1000 تومان بود و باختید. حالا 2000 تومان بگذارید. اگر باز هم باختید دست بعدی 4000 تومان بگذارید.

اگر باز هم باختید دست بعدی 8000 تومان بگذارید. همین طور به تکرار مبلغ دست قبلی را برای دست بعدی 2 برابر کنید تا زمانی که ببرید. مثلا شما در 4 دست باخته اید و در دست پنجم باید 16 هزار تومان بگذارید. اگر این دست ببرید 32 هزار تومان به حساب شما واریز می شود.

حال بیایید حساب کنیم که چقد باخته اید! شما 4 دست باخته اید یعنی یک هزار تومان، 2000 تومان، 4000 تومان ، 8000 تومان که جمعا می شود 15 هزار تومان. حالا مبلغ برد شما در دست پنجم 1000 تومان است. زیرا که 15 هزار تومان باخت داشته اید و 16 هزار تومان از حساب خود برای دور پنجم سرمایه گذاری کرده اید.

نکات مهم استراتژی مارتینگل

مدیریت سرمایه در این روش بسیار مهم است و باید با 1 درصد از سرمایه خود وارد بازی شوید. حتما قاعده روش مارتینگل را در بردها و باخت ها رعایت کنید. همچنین این روش اگر درست اجرا شود باعث می شود تا باخت نداشته باشید اما سود کمی هم ببرید.

در ضمن با چند بار اجرای این روش به خوبی آن را خواهید آموخت و کمک می کند تا با چند دست برد سود کنید. از آنجایی که این روش و استراتژی جلوی ضرر شما را در کازینو میگیرد بسیار پرطرفدار است.

خرید پله ای در بورس به زبان ساده (+7 نکته مهم و کاربردی)

در بازار سرمایه همیشه ریسک وجود دارد. کسی که وارد این بازار می‌شود ریسک حضور در این بازار را پذیرفته است. اگرچه هیچ‌گاه نمی‌توان ریسک بازار را به‌صورت کامل برطرف کرد اما روش‌هایی وجود دارد که امکان مدیریت نسبی این ریسک را مهیا می‌کند. یکی از این ابزارها و استراتژی‌ها، خرید پله ای در بورس است.

در این روش به‌جای خرید تمامی سرمایه‌ای که برای خرید سهم در بورس در نظر گرفته‌اید، دریک زمان و یک قیمت، آن را به چند گام و زمان‌های متفاوت و قیمت‌های گوناگون سرشکن می‌کنیم.

در خرید پله ای در بورس نکات و موارد بسیار مهمی وجود دارد که باید به آن‌ها به‌صورت جدی توجه شود.

خرید پله ای در بورس چاقویی دو لبه است همان‌طور که می‌تواند منشأ کاهش ریسک و کاهش میانگین قیمت خرید سهم شود، اگر به‌درستی انجام نشود به همان میزان هم می‌تواند باعث نابودی کامل سرمایه و غرق شدن در باتلاقی مرگبار شود. در این مقاله به معرفی خرید پله ای در بورس می‌پردازیم. تعریف آن و شیوه انجام آن را بامثال توضیح می‌دهیم. معایب و مزایای استفاده از این روش را در ادامه اشاره می‌کنیم.

نکات بسیار مهم و کلیدی که باید در انجام خرید پله ای در بورس مدنظر باشد بیان می‌شود. به‌پیش فرض‌هایی که رعایت آن‌ها کمک مؤثری در اثربخش بودن این استراتژی خواهد کرد، اشاره می‌کنیم.معایب استراتژی مارتینگل

در ادامه همراه ما باشید تا با این استراتژی سرمایه‌گذاری بیشتر آشنا شوید.

تعریف خرید پله ای در بورس

زمانی که شما تصمیم می‌گیرید سهام شرکتی را در بورس بخرید به‌جای این‌که با کل سرمایه در نظر گرفته‌شده یک‌باره وارد سهم موردنظر شوید؛ به‌صورت مرحله‌ای و پله به پله یا گام‌به‌گام وارد می‌شوید و این کار را در سه یا پنج گام تعریف می‌کنید و خریدتان را به‌دفعات بیشتر و به فاصله زمانی و قیمت‌های متفاوت در آینده موکول می‌کنید. به این شیوه خرید سهام، خرید پله ای سهم در بورس گفته می‌شود.

به‌عنوان‌مثال شما قصد دارید 100 میلیون تومان در سهم بانک پارسیان با نماد و پارس سرمایه‌گذاری کنید.

پس از بررسی به این نتیجه می‌رسید که امروز روز مناسبی برای خرید سهم است.

شما به‌جای این‌که کل 100 میلیون تومان بودجه در نظر گرفته برای خرید سهم بانک پارسیان را امروز سهم و پارس را بخرید.

به‌جای آن به‌صورت پله ای خرید می‌کنید.

امروز مثلاً 30 میلیون تومان خرید می‌کنید.

دو هفته بعد 40 میلیون تومان خرید می‌کنید.

و تا پایان ماه 30 میلیون باقیمانده را خرید انجام می‌دهید.

به این شیوه خرید سهام، خرید پله ای سهم در بورس گفته می‌شود.

البته این استراتژی ریزه‌کاری‌های خاص خود را دارد که در ادامه مقاله برخی از آن ها توضیح داده می‌شود. (همچنین پیشنهاد می کنیم اگر قصد دارید به حرفه ­ای­ ترین شکل ممکن خرید و فروش کنید و سرمایه گذاری ­های مطمئن انجام دهید از دوره پیشرفته بورس ما دیدن کنید.)

نحوه انجام خرید پله ای در بورس چگونه است؟

با توجه به این‌که هدف اصلی سرمایه‌گذاری در بورس کسب سود حداکثری و همچنین کاهش دامنه زیان است، بنابراین اقدام به خرید پله ای می‌کنیم.

نحوه انجام خرید پله ای در بورس در این مثال توضیح داده می‌شود.

فرض کنید، شما پس از بررسی بنیادی به این نتیجه می‌رسید که بهترین سهم بانکی که می‌توانید بخرید سهم بانک خاورمیانه با نماد و خاوراست. از طریق تحلیل تکنیکال زمان ورود به سهم را معایب استراتژی مارتینگل مشخص می‌کنید:

قصدتان سرمایه‌گذاری 500 میلیون تومانی در این سهم است.

در بررسی به این نتیجه رسیده‌اید که حد ضرر شما عدد 350 تومان باشد. به این معنی که اگر بنا به هر علتی سهم به این قیمت رسید شما با شناسایی زیان از سهم خارج می‌شوید.

روزی که ازلحاظ تکنیکال مناسب ورود می‌دانید شروع به خرید سهم می‌کنید.

شما همه 500 میلیون تومان را به‌یک‌باره و خاور نمی‌خرید. بلکه به شیوه زیر عمل می‌کنید (می‌تواند متناسب با هر فردی و خصوصیات ویژه وی شخصی‌سازی شود.)

تصمیم شما خرید در سه مرحله (پله) است.

در پله اول 150 میلیون تومان سهم و خاور رادرقیمت 500 تومان می‌خرید. (30 درصد مبلغی که برای خرید سهم در نظر گرفته‌اید.)

در پله دوم 100 میلیون تومان سهم و خاور را در قیمت 450 تومان می‌خرید. (20 درصد مبلغی که برای خرید سهم در نظر گرفته‌اید.)

در پله سوم و آخر 250 میلیون تومان سهم و خاور را در قیمت 400 تومان می‌خرید. (50 درصد مبلغی که برای خرید سهم در نظر گرفته‌اید.)

بدین‌وسیله میانگین خرید شما به حدود 435 تومان می‌رسد و از قیمت خرید پله اول که 500 تومان بود پایین‌تر می‌آید و درواقع شما میانگین خرید را کم کرده‌اید و به عدد 435 رسانده‌اید.

با عبور قیمت از عدد 435 تومان، سرمایه‌گذاری شما وارد مرحله سودآوری می‌شود.

مزایای خرید پله ای در بورس

یکی از مهم‌ترین مزایای خرید پله ای در بورس این است که اوج توازن ریسک و بازده را نشان می‌دهد.

چون‌که ریسک (زیان ریالی) را حداقل می‌کنید بنابراین بازده (سود ریالی) هم حداقلی می‌شود.

در مثال بالا که باقیمت خرید 500 تومان وارد سهم شده‌اید اگر سهم شروع به صعود کرد و استارت صعودی را آغاز کند شما که پله ای واردشده‌اید و فقط 30 درصد دارایی‌تان را درگیر سهم کرده‌اید؛ نسبت به کسی که جسورانه سرمایه‌گذاری کرده و تمام دارایی‌اش را درگیر سهم کرده، سود کمتری به دست می‌آوردید.

در مقابل اگر سهم ریزش کند فردی که تمام سرمایه‌اش را وارد سهم کرده؛ متحمل زیان بیشتری خواهد شد

و این توازن ریسک و بازده را نشان می‌دهد.

مزیت دیگر خرید پله ای در بورس این است که به سرمایه‌گذار این آرامش خیال را می‌دهد که در ادامه نگران نقدینگی جهت کم کردن میانگین نباشد و سراغ تأمین نقدینگی از محل فروش سایر سهام نباشد ضمن این‌که با مشخص کردن استراتژی از قبل، دچار هیجان و دستپاچگی هم نخواهید شد.

ازجمله مزیت‌های دیگر خرید پله ای در بورس، کم کردن میانگین خرید و پایین آمدن قیمت نهایی خرید است. با متوقف شدن ریزش و برگشت سهام به روند صعودی، شما که به‌صورت پله ای خرید انجام داده‌اید، سریع‌تر به نقطه سربه‌سر می‌رسید و قیمت خریدتان پایین‌تر از پله اول شده است و سود شما زودتر محقق می‌شود.

یکی دیگر از مزیت‌های خرید پله ای در بورس، غلبه شما بر یکی از احساساتی است که در موفقیت یا شکست شما در سرمایه‌گذاری نقش کلیدی دارد و آن حس ترس است.

شما با این استراتژی، دیگر نگران کاهش قیمت سهم نیستید و خود را برای این کاهش از قبل آماده کرده‌اید.

معایب خرید پله ای در بورس

یکی از معایب خرید پله ای در بورس این است که ریسک و خطر آن بسیار بالاست.

اگر به‌یک‌باره با یک موقعیت هیجانی پیش‌بینی‌نشده مواجه شوید، بازار دچار جو منفی شود، روند نزولی تشدید شود و این روند نزولی ادامه‌دار باشد، به‌نحوی‌که بعد از آخرین پله خرید شما، کماکان این کاهش ادامه داشته باشد، شما در باتلاقی افتاده‌اید که هرچه دست‌وپا می‌زنید بیشتر فرومی‌روید به‌نحوی‌که تمام سرمایه شما در معرض خطر جدی و نابودی کامل قرار می‌گیرد.

بنابراین باید بسیار محتاط بود و قبل از ورود به این استراتژی دقت بسیار زیادی کرد.

از معایب دیگر خرید پله ای در بورس این است که سود شما در بازار صعودی کم می‌شود.

به این صورت که اگر بعد از خرید پله اول، بازار شروع به صعود کند به این طریق شما فرصت سود بیشتر را از خود گرفته‌اید.

عیب دیگر خرید پله ای سهم در بورس، به هم خوردن توازن پرتفوی سرمایه‌گذاری شماست.

با توجه به معاملات مختلف و در فواصل زمانی متفاوت این اتفاق رخ می‌دهد.

به‌نحوی‌که شما مدام در حال تزریق نقدینگی از منابع مختلف برای خرید پله ای و کم کردن میانگین هستید -حتی گاهی با پول قرضی- این کار باعث به هم خوردن این توازن شده و شما رادرمعرض خطر و ریسک بیشتر قرار می‌دهد.

عیب دیگر خرید پله ای سهم در بورس، مربوط به بعد روانی آن است که شما دچار شک و استرس خواهید شد. ممکن است روند نزولی بیش از انتظار ادامه‌دار باشد و حتی پس از آخرین پله خرید شما، همچنان ادامه داشته باشد.

این کار فشار روانی زیادی به شما وارد خواهد کرد و اگر این نقدینگی از محل وام و اعتبار باشد فشار فوق مضاعف خواهد بود.

خرید پله ای در بورس به روش مارتینگل چیست؟

روش مارتینگل به وسیله فردی آمریکایی ابداع‌شده است. درروش مارتینگل شما باید سرمایه‌ای که برای خرید سهام در نظر گرفته‌اید به قسمت‌های نامساوی تقسیم کنید و این قسمت‌ها ضریبی از دو باشد.

بعد از این‌که در پله اول وارد سهم شدید و سهم شروع به ریزش کرد در پله‌های بعدی با ضرایبی از دو وارد می‌شوید و بر مبنای این ضرایب اقدام به خرید دوباره می‌کنید.

به‌عنوان‌مثال شما 65 میلیون تومان دارید و قصد دارید به‌صورت پله ای اقدام به خرید سهام شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری کنید.

در گام اول تعداد 1000 سهم شرکت را به قیمت 10000 تومان می‌خرید و مبلغ سرمایه‌گذاری شما 10 میلیون تومان می‌شود.

قیمت سهام ریزشی می‌شود و به قیمت 9500 تومان می‌رسد این بار طبق روش مارتینگل باید با ضریبی از دو خرید کنید بنابراین اقدام به خرید 2000 سهم در قیمت 9500 می‌کنید مبلغ سرمایه‌گذاری شما این بار 19 میلیون تومان می‌شود.

سهم نوری کماکان نزولی می‌ماند و به قیمت 9000 تومان می‌رسد این بار نیز شما به تعداد 4000 سهم و قیمت 9000 تومان خرید می‌کنید که مبلغ سرمایه‌گذاری شما 36 میلیون تومان می‌شود.

درواقع مجموع سرمایه‌گذاری شما (10+19+36 میلیون)65 میلیون شده و تعداد سهام شما (1000+2000+4000) هفت هزار سهم است.

میانگین قیمت سهام نوری برای شما حدود 9290 تومان است؛ و با افزایش کمتر از 4 درصد در قیمت 9000 تومان، شما از زیان خارج‌شده و نقطه سربه‌سر را رد می‌کنید و وارد ناحیه سود می‌شوید درحالی‌که در پله اول خرید شما قیمت 10 هزار تومان بود.

نکات کلیدی و کاربردی خریدپله ای در بورس

نکته اول : حتماً باید قبل از انجام استراتژی خرید پله ای سهم، تحلیل دقیق بنیادی از سهم انجام داده باشید و سهمی انتخاب کنید که دارای بنیاد بسیار قوی باشد.

طی سال‌های گذشته روند سودآوری‌اش مثبت باشد.

روند سهم رو به رشد باشد. شرکت دارای بدهی کم و دارای مدیریت قوی وکارامد باشد.

در سهم موردنظر و صنعت مربوطه چشم‌انداز در بلندمدت مثبت باشد.

پیش‌بینی شود که سهم در آینده نزدیک، تغییر جهت نخواهد داد.

روند کلی بازار هم رو به رشد باشد. ازلحاظ تکنیکال هم سهم در انتهای اصلاح خود باشد و نزدیک حمایت معتبر و قوی باشد.

نکته دوم : حتماً در استفاده از روش خرید پله ای سهم در بورس، به خصوصیات شخصی‌مان و میزان تسلط و دانشمان و روحیاتمان توجه کنیم.

نکته سوم : توجه کنید که باید نگاهتان بلندمدت باشد. اگر نگاهتان کوتاه‌مدت است و مدام به‌صورت لحظه‌ای قیمت‌ها را معایب استراتژی مارتینگل نگاه می‌کنید و صبر ندارید؛ استفاده از این روش توصیه نمی‌شود.

نکته چهارم : استفاده از استراتژی خرید پله ای سهم، در بازاری که دست‌کم امیدی به تغییر روند سهم در آینده نزدیک نیست و روند آن نزولی است، توصیه نمی‌شود.

نکته پنجم : در بازاری که هیجانات منفی و ترس کاذب وجود دارد و شما به این نتیجه رسیده‌اید که این هیجانات موقتی است و ناشی از ترس و هیجان است و به‌زودی فروکش می‌کند.

در این بازار انتخاب سهام بنیادی ارزنده‌ای که به‌صورت موقت دچار کاهش قیمت شده‌اند. فرصت مناسبی برای استفاده از استراتژی خرید پله ای سهم است و باید اقدام به خرید پله ای سهم کرد.

نکته ششم : اگر پس از خرید سهم به شیوه پله ای، با ریزش مواجه شدید مطابق استراتژی خود عمل کنید.

در ادامه اگر باخبر بسیار منفی مواجه شوید که نشان‌دهنده تغییر بنیادی در سهم یا صنعت مربوطه است و این روند نزولی ادامه‌دار خواهد بود.

شما کماکان برنده‌اید چون تنها قسمتی از سرمایه خود را درگیر سهم کرده‌اید و از ادامه خرید پله بعدی منصرف شده و فروش می‌زنید و از سهم خارج می‌شوید.

نکته آخر : برای تمام سهام پرتفوی، نباید خرید پله ای را انجام دهید بلکه فقط برای تعداد محدودی از سهام سبدتان که ازلحاظ بنیادی قوی و آینده دار هستند و دارای شاخص‌های اقتصادی قوی باشند، انجام دهید.

جمع‌بندی:

استراتژی خرید پله ای در بازار سرمایه، می‌تواند جزئی از ساختار استراتژی شما باشد. همان‌طور که در مطالب پیش‌تر اشاره شد، انجام درست این استراتژی می‌تواند باعث کاهش میانگین خرید شود همچنین باعث کاهش ترس از ریزش قیمت سهام شود. زمان درست و شیوه درست انجام خرید پله ای بسیار مهم است.

اگر در زمان نادرست انجام شود؛

اگر سهم و صنعت نادرستی انتخاب شود؛

اگر جایی که باید ادامه استراتژی متوقف شود و شما کماکان ادامه دهید،

اگر با درگیر کردن درصد قابل‌توجهی از پرتفوی مواجه باشید

اگر به شیوه‌ای نادرست انجام شود.

پتانسیل ضرر وحشتناکی در آن پنهان است.

استفاده از استراتژی خرید پله ای در بورس در شرایط زیر توصیه می‌شود:

باید نهایت احتیاط لحاظ شود.

در سهام بنیادی قوی در پرتفویتان باشد.

در زمان مناسبی که با تحلیل تکنیکال مشخص می‌شود.

و در بازاری رو به رشد و صعودی باشد.

همراه با رصد دائم بازار و تشخیص رفتار درست معاملاتی در آن مرحله خاص و اقدام به‌موقع در زمان درست باشد.

لطفاً شما نیز تجربه خود را از خرید پله ای سهم در بورس با ما در میان بگذارید.

مدیریت سرمایه در بازار اسپات ارز دیجیتال

وقتی صحبت از مدیریت سرمایه در بازار اسپات می­‌شود، خیلی­‌ها مدیریت سبد ارز دیجیتال را به کار می‌برند که معنی هر دوی این اصطلاحات، یکسان است. سبد ارز دیجیتال به مدیریت نیاز دارد و این مدیریت بسته به شرایط آن سبد تعیین می­‌شود.
بنابراین برای هر نوع سرمایه­‌گذاری در این حوزه، به یک نوع مدیریت سرمایه‌­ به خصوص نیاز داریم و نباید از یک روش مدیریتی یا تحلیل یکسان، برای کل سبدهای ارز دیجیتال استفاده کنیم.
مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال، نوعی استراتژی مالی است که هدف آن حداکثر کارایی سرمایه در معاملات است. بنابراین در مدیریت سرمایه باید تعادل را حفظ کرده و در برخی از موارد می‌­توان با کاهش هزینه‌­های غیر ضروری، وضعیت مالی یک فرد را بهبود داد.
اصلی­‌ترین هدفی که می‌­توان از مدیریت سرمایه در نظر گرفت، کم کردن ضرر و افزایش سود است؛ یعنی اینکه در معاملات بتوانیم علاوه بر حفظ سرمایه خود، سودهای خوبی را نیز بدست آورد.

بازار اسپات چیست؟ و چگونه کار می‌کند؟

بازار اسپات (بازار نقدی یا نقطه‌ای) جایی است که ابزارهای مالی مانند: کالاها، ارزها و اوراق‌های بهادار برای تحویل فوری معامله می‌شوند. تحویل، مبادله پول نقد، برای ابزار مالی است. از سوی دیگر، یک قرارداد آتی مبتنی بر تحویل دارایی پایه در تاریخ آتی است.
کلمه اسپات (spot) از عبارت (در محل) می‌آید، جایی که در این بازارها، می‌توانید یک دارایی را در محل خریداری کنید.
بازارهای نقطه‌ای به‌عنوان (بازارهای فیزیکی یا بازارهای نقدی) نیز شناخته می‌شوند، زیرا معاملات بلافاصله با دارایی مبادله می‌شوند.
در حالی که انتقال رسمی وجوه بین خریدار و فروشنده ممکن است زمان ببرد، مانند T+2 در بازار سهام و در اکثر معاملات ارزی، هر دو طرف (در حال حاضر) با معامله موافقت می کنند. یک معامله غیر نقطه ای یا آتی، اکنون با یک قیمت موافقت می کند، اما تحویل و انتقال وجه در تاریخ بعدی انجام می شود.
معاملات آتی در قراردادهایی که در شرف انقضا هستند، گاهی اوقات معاملات لحظه‌ای نیز نامیده می‌شوند، زیرا قرارداد منقضی به این معنی است که خریدار و فروشنده بلافاصله پول نقد را برای دارایی پایه مبادله می‌کنند.

مزایا و معایب مدیریت سرمایه در بازار اسپات

در اینجا چندین مزایا و معایب بازار اسپات را بیان می‌کنیم که عبارتند از:

مزایای بازار اسپات

• قیمت لحظه‌ای، قیمت فعلی، برای خرید.
• پرداخت و تحویل فوری یک کالای خاص.
• بازارهای فعال و نقدشونده.

معایب بازار اسپات

• نقطه ضعف بازار نقدی، تحویل کالای فیزیکی است.
• بازارهای نقدی نمی‌توانند به طور مؤثر برای محافظت در معایب استراتژی مارتینگل برابر تولید یا مصرف کالاها در آینده استفاده شوند، جایی که بازارهای مشتقه مناسب‌تر هستند.

تفاوت بین مدیریت سرمایه در بازار اسپات و بازارهای آتی چیست؟

قراردادهای آتی، قراردادهای مشتقه‌ای هستند که از بازار نقدی به عنوان دارایی پایه استفاده می‌کنند. اینها قراردادهایی هستند که به مالک در نقطه‌ای در آینده، با قیمتی که امروز روی آن توافق شده است، کنترل کالای اساسی را می‌دهد.
تنها زمانی که قراردادها منقضی می‌شوند، تحویل فیزیکی کالا یا سایر دارایی‌ها انجام می‌شود، و اغلب معامله‌گران قراردادهای خود را لغو می‌کنند یا به‌منظور اجتناب از تحویل گرفتن به طور کلی، قراردادهای خود را لغو می‌کنند.
معاملات آتی و فوروارد به طور کلی یکسان هستند، با این تفاوت که فورواردها قابل تنظیم هستند و در خارج از بورس (OTC) معامله می‌شوند، در حالی که معاملات آتی استاندارد شده و در بورس معامله می‌شوند.

تفاوت بازار معامله اسپات با دیگر بازارها در این است که حتی با ساده‌ترین استراتژی‌ها هم می‌توان یک معامله را در این بازار به انجام رساند.

استراتژی‌های معاملاتی مدیریت سرمایه در بازار اسپات

روند تغییرات قیمت در بازارهای مالی عمدتاً توسط پول‌های هوشمند و نهنگ‌ها که حجم بزرگی از سرمایه بازار را در اختیار دارند، تعیین می‌شود.
با این حال در بازار معاملات اسپات، معامله‌گران خرد هم می‌توانند از نوسانات قیمت در بازار استفاده کرده و به اندازه خود از سود صعود بازار سهم ببرد.
اگرچه روند کلی بازار رمزارزها از بدو پیدایش بیت‌ کوین تا به امروز به‌ طور کلی روندی صعودی بوده، با این حال سود شما به استراتژی معاملاتی که شما برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‎‌اید، بستگی دارد.
اولین مرحله برای انجام یک معامله اسپات، شناسایی یک رمزارز با پتانسیل رشد و در موقعیت صعود است. به سه روش می‌توان موقعیت یک رمزارز را شناسایی و تحلیل کرد.

1. تحلیل فاندامنتال:

از ارزش ذاتی یک ارز است. این ارزش از آشنایی با وایت‌پیپر، نقشه راه آن، تیم طراح و پشتیبانی آن رمزارز و به طور کلی کارکرد تکنولوژیک آن و همچنین از موقعیت آن رمزارز در بازار با توجه به اخبار و اطلاعات و حواشی آن به دست می‌آید.

2. تحلیل تکنیکال:

از نمودار تغییرات قیمت آن به دست می‌آید.
برای آموزش معامله اسپات تریدینگ از هر استراتژی‌ براساس تحلیل تکنیکال می‌توان بهره برد.
با استفاده اصول تحلیل تکنیکال کلاسیک، می‌توان روند تغییرات قیمت در بازار را به‌ دست آورد. با پیگیری این روندها، نقاط تغییر روندهای نزولی به صعودی، نقطه ورود ما به بازار خواهد بود. اصول پرایس اکشن و شناخت نواحی عرضه و تقاضا هم در بازار، محدوده‌ها و سطوح مقاومتی و حمایتی قیمت را برای ما مشخص می‌کنند. با تعیین خطوط حمایت، نقاط ورود و با تعیین محدوده مقاومتی حد سود یک معامله اسپات به راحتی به دست خواهد آمد.
اصولاً سود و ضرر در همه معاملات بستگی به میزان نوسانات بازار دارد.
با این حال تحلیل این نوسانات برای یک معامله اسپات به قبل از خرید خلاصه می‌شود و بعد از ورود به بازار معامله‌گر تنها منتظر صعود بازار تا رسیدن به حد سودی که قبلا تعیین کرده می‌ماند. اگر هم بازار بر خلاف تحلیل ما حرکت کند با رسیدن به حد ضرری که قبلاً تعیین شده، معامله اسپات ما بسته خواهد شد. اگرچه مزایای زیادی در این بازارهای معاملات نقدی وجود دارد، اگر قصد ورود به چنین معاملاتی را دارید توصیه می‌شود که با احتیاط عمل کنید. با سرمایه‌های اندک کار را آغاز کنید و سرمایه خود را به صورت پلکانی وارد بازار کنید.

مدیریت سرمایه در بازار اسپات

همانطور که گفتیم برای مدیریت سرمایه در ترید و هولد، روش­‌های متفاوتی وجود دارد که باید با توجه به اهداف و خصوصیات فردی خود، بهترین روش را برای خود برگزینید.
اما یک روش کلیِ کم ریسک برای مدیریت سرمایه که تقریبا در اکثر مواقع می‌­تواند نتایج مطلوبی را برای شما به همراه داشته باشد، این است که در 2 گام زیر عمل کنید.

هولد یا نگهداری بلند مدت یک ارز

همیشه بهتر است از کل میزان سرمایه خود که آن را 100 درصد در نظر می­‌گیریم، بیش­ترین میزان را در بازار ارزهای دیجیتال به هولد کردن اختصاص دهید.
به همین دلیل، منطقی است که 80 درصد کل دارایی خود را به هولد کردن ارزهای دیجیتالی که ارزشمند هستند و آینده خوبی را برای آنها متصورند، تخصیص دهید و برای بازه­ای بلند مدت بیشتر از یک سال از آن چشم پوشی کنید.
سهامی که به عنوان سبد هولد تهیه می­کنید، در واقع پشتیبان شما در بازار‌های پر نوسان است و می‌تواند از ضرر و زیان­‌های ناشی از عدم ثبات به دلایل اقتصادی و سیاسی جلوگیری کند.
برای مثال اگر 100 میلیون پول دارید و قصد سرمایه­‌گذاری آن را در بازار ارزهای دیجیتال دارید، حداقل 80 میلیون را به هولد کردن ارزهای دیجیتال ارزشمند اختصاص دهید.

ترید اسپات:

فرض بر اینکه 80 درصدی که برای اسپات کنار گذاشته ایم، 16 میلیون است. این مبلغ را دوباره 100 درصد در نظر می‌گیریم. در هر بار معامله فقط مجازیم 5 تا 7 درصد از این دارایی را صرف خرید یک ارز دیجیتال کنیم. البته در مورد برخی ارزهای دیجیتال خاص می‌توانیم این میزان را تا 10 درصد هم بالا ببریم.
نکته بسیار مهمی که در بحث اسپات باید به آن دقت کنید، این است که همیشه 20 تا 30 درصد از پول خود را به صورت استیبل کوین‌هایی مثل تتر کنار بگذارید و به آن دست نزنید و فقط با 70 درصد سرمایه‌تان وارد اسپات شوید. با اینکار به اصطلاح در بازار نقد هستید و در فرصت‌های طلایی و یا مواقع بحرانی بازار می‌توانید از آن به سود خود استفاده کنید. یعنی (برای مثال) فقط 11 میلیون و 200 هزار تومان از سرمایه‌ای که برای اسپات کنار گذاشته‌اید را وارد معامله می‌کنید و 4 میلیون و 800 را نقد در بازار باقی می‌مانید.

ترید فیوچرز:

با 20 درصد باقی مانده، مجاز هستید که کمی بیشتر ریسک کرده و آن را برای ترید استفاده کنید. اما مدیریت سرمایه در ترید نیز قوانین خاص خود را دارد که باید به آن توجه کنید. فرض می­‌کنیم 20% صد میلیون تومان ما، همان 20 میلیون تومان است و ما این 20 میلیون را دوباره یک دارایی 100% به حساب می­‌آوریم و آن را مجدداً به یک 80 درصد برای معاملات اسپات و 20 درصد مجزا برای معاملات فیوچرز تقسیم می­‌کنیم. یعنی برای مثال به یک 16 میلیون و یک معایب استراتژی مارتینگل 4 میلیون تومان تقسیم می­‌کنیم.

مارتینگل یا خرید پله ای

در این روش سرمایه به قسمت‌های مساوی یا نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌گردد و خرید در مناطقی که احتمال برگشت قیمت زیاد می‌باشد، صورت می‌گیرد.

مزایای روش مارتینگل: در خرید پله‌ای شما قادرید در صورت بروز اشتباه کمی از اشتباه خود را جبران نمایید و در صورتی که قیمت به دلخواه شما جلو نرفت و قیمت خرید شما کاهش یافت باز می‌توانید در قیمت‌های پایین‌تر خرید نمایید و اصطلاحاََ میانگین کم کنید و اگر قیمت برگشت و افزایش یافت، شما ضرر خود را جبران نمایید و شاید هم به سود دست یابید.

نکات مهم در خرید روش مارتینگل: اگر می‌خواهید ارز دیجیتال یا … را به روش مارتینگل بخرید، پیش از خرید از با ارزش بودن و رشد آن در بلند مدت کاملا مطمئن شوید. هیچ قانون صددرصدی در روش پله‌ای وجود ندارد. هر تریدی می‌تواند با توجه به نوع معاملات، میزان سرمایه و روش ترید شخصیتی خود پله‌ها و سرمایه خود را تقسیم‌بندی نماید. این روش همیشه درست عمل نمی‌کند و می‌تواند موجب ضرر شما گردد.

فاکتورهای تحلیل زمانی برای مدیریت سرمایه در بازار اسپات

مهم‌ترین اصل در تحلیل زمانی، توجه به چارت‌های قیمتی سهم مدنظر است; چراکه این چارت‌ها، اطلاعات نهفته‌ی بسیار ارزشمندی را در درون خوددارند که می‌توانند، سرمایه‌گذار را برای کسب سودی مناسب، یاری نمایند.

آموزش استراتژی مارتینگل در بلک جک + فرصت طلایی برد در black jack

در این متن می خواهیم به صورت تخصصی به آموزش استراتژی مارتینگل در بلک جک برای شما بپردازیم و علاوه بر آشنا کردن شما با این روش، مثال هایی می زنیم تا بتوانید از این روش بازی به برد های باور نکردنی برسید. این روش به هیچ عنوان تقلب در بازی بلک جک به حساب نمی آید.

معنی استفاده از مارتینگل در بلک جک چیست؟

قبل از اینکه بخواهیم به آموزش این روش بپردازیم. باید بدانیم که استراتژی مارتینگل چیست؟ این روش یکی از معمول ترین و مطرح ترین روش هایی می باشد که با استفاده از ساده ترین حالت ریاضیات یعنی ضرایب ممکن می شود. به بیان ساده تر می توان شرط بندی تصاعدی را همان Martingel دانست.

آموزش انجام بازی به روش مارتینگل در بلک جک

با یک مثال خیلی ساده این روش را به شما آموزش می دهیم. شما در دست اول 5 دلار شرط بندی می کنید. در صورتی که دست بردید که هیچ ولی اگر باختید، بدون استثنا در دست بعدی 10 دلار بازی می کنید. اگر باخت شما تکرار شد 2 برابر 10 دلار یعنی 20 دلار بازی می کنید.

و این روش را ادامه می دهید، در صورتی که 20 دلار را هم باختید در دست بعدی 40 دلار شرط بندی نمایید. در صورت پیش رفتن به همین ترتیب بالاخره در یک دست پیروز می شوید و ضرر های خود را جبران می کنید و به سود هم می رسید.

توجه داشته باشید که در هر دست از مورد های بالا که در حال تصاعد دادن بودید. در صورت برد شما باید دوباره از 5 دلار شروع نمایید. به این روش 90 درصد شانس برد در بازی خواهید و این روش تضمین شده توسط همه بازیکن های بلک جک می باشد.

اما روش مارتینگل در بلک جک بهترین روش نمی باشد و روش های بهتری هم وجود دارد منتها از این روش بسیار سخت تر می باشد. دلیلی که باعث می شود شما همیشه با این روش نبرید را جلو تر توضیح می دهیم.

معایب استفاده از این روش چیست؟

در میز های مختلف بازی black jack چه در سایت بلک جک و چه در کازینو ها یک محدودیتی برای این جرکت وجود دارد برای مثال شما بر روی میز 5 دلاری نشسته اید و میز تا 1000 دلار گنجایش ورودی شما را دارد. پس بعد از انجام 7 الی 8 دست دیگر نمی توانید مبلغ تصاعدی را استفاده نمایید و این تنها و بزرگترین مشکل این بازی می باشد.

چه قدر احتمال دارد با استفاده از این روش کپ شویم؟

طبق تحقیقاتی که کردیم به طور متوسط در هر 7 ساعت بازی بلک جک یک نفر حالت کپ یا همین کم آمدن سقف ورودی بازی پیش می آید. پس استفاده از روش مارتینگل در بلک جک جواب می دهد، اما این روش صد درصد نیست. حتما سری به مقاله باست شدن در بلک جک بزنید.