تغییر احساسات بازار

پیش بینی روند تغییرات سهام در بازار بورس با استفاده از شبکه های اجتماعی

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و بلاک چین ایران

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 15 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله پیش بینی روند تغییرات سهام در بازار بورس با استفاده از شبکه های اجتماعی

چکیده مقاله :

با توجه به رونق گرفتن بازار بورس در دهه اخیر و افزایش میزان معاملات در این بازار، همواره نیاز به یک ابزار برایراهنمایی در خرید و فروش احساس میشود. همچنین وجود رفتار توده وار در بازار سهام میان خریداران این امکان را میدهد که بتوان روند رفتاری آن ها در خرید و فروش را با دقت بیشتری پیش بینی کرد. گسترش روزافزون شبکه هایاجتماعی از یک سو و نقش و اهمیت مالی رفتاری در تصمیمات سرمایه گذاران، بررسی نقش شبکه های اجتماعی بررفتارهای مالی و تصمیمات رفتاری سرمایه گذاران از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباطنظرات کاربران در شبکههای اجتماعی با قیمت سهام و ارائه ابزاری مناسب برای پیش بینی روند تغیرات قیمت در بازاربورس تهران، با استفاده از داده های شبکه های اجتماعی است. در این تحقیق 10 گروه بورسی و از هر گروه 3 سهم برایبررسی انتخاب شده است. در بازه 1 آذر 97 تا 31 بهمن 97، تویت های فارسی کاربران که با توجه به لغت نامه تعریفشده مرتبط با هر کدام از سهام بوده است جمع آوری شده و تحلیل احساسی روی آنها انجام شده است.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا CITCOMP05_071 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

روست، میدیا و کلارستاقی، منوچهر و عشقی، فرشاد،1399،پیش بینی روند تغییرات سهام در بازار بورس با استفاده از شبکه های اجتماعی،پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و بلاک چین ایران،تهران،https://civilica.com/doc/1037973

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1399، روست، میدیا؛ منوچهر کلارستاقی و فرشاد عشقی )
برای بار دوم به بعد: ( 1399، روست؛ کلارستاقی و عشقی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

فشار مقاومت بیت کوین بر کل بازار رمزارزها

بازار امروز روند منفی در پیش گرفت، بیت کوین با افت ۱.۷۲ درصدی به سطح ۲۳ هزار ۷۱۹ دلار رسید و در عبور از محدوده ۲۴ هزار دلار ناکام ماند، اتریوم نیز با افت کمتر از یک درصد به محدوده یک هزار ۷۶۱ دلار رسید.

به گزارش ایمنا، بازار امروز روند منفی در پیش گرفت، بیت کوین با افت ۱.۷۲ درصدی به سطح ۲۳ هزار ۷۱۹ دلار رسید و در عبور از محدوده ۲۴ هزار دلار ناکام ماند، اتریوم نیز با افت کمتر از یک درصد به محدوده یک هزار ۷۶۱ دلار رسید، رمز ارز بایننس کوین نیز با افت سه درصدی به ۳۲۰ دلار رسید، نکته مهم بازار این روزها کاهش شاخص ترس و طمع به محدوده ۴۰ واحد است که نشان از کاهش میزان ترس در بازار است اما نکته مهم ناتوانی عبور بیت کوین از محدوده ۲۴ هزار دلار برای بار دیگر است، طبق نظر کارشناسان این حوزه تا زمانی که بیت کوین نتواند از سطح ۲۴ هزار دلار عبور کند کماکان پیش بینی افت قیمت برای این رمزارز را خواهیم داشت.

آخرین تحولات قیمتی رمزارزهای برتر بازار

بیت‌کوین (BTC): ۲۳ هزار و ۷۱۹ دلار

تغییرات: افت ۱.۷۲ درصدی

اتریوم (ETH): یک هزار ۷۶۱ دلار

تغییرات: افت ۰.۶۷ درصدی

بایننس‌کوین (BNB): ۳۱۹ دلار و ۹۴ سنت

تغییرات: افت ۲.۹۸ درصدی

ریپل (XRP): ۰.۳۷۵ دلار

تغییرات: افت ۱.۹۲ درصدی

کاردانو (ADA): ۰.۵۲۸ دلار

تغییرات: افت ۳.۱۲ درصدی

سولانا (SOL): ۴۲ دلار و یک سنت

تغییرات: افت ۱.۵۴ درصدی

دوج‌کوین (DOGE): ۰.۰۷۱۲ دلار

تغییرات: رشد ۰.۲۶ درصدی

پالیگان (polygon): ۰.۹۰۹ دلار

تغییرات: افت ۳.۲۱ درصدی

پولکادات (DOT): هشت دلار و ۹۷ سنت

تغییرات: افت ۳.۵۶ درصدی

ترون (TRON): ۰.۰۷۰۳ دلار

تغییرات: افت ۰.۷۱ درصدی

اوالانچ (Avalanche): ۲۷ دلار و ۵۲ سنت

تغییرات: افت ۷.۵۶ درصدی

تحلیل تکنیکال بیت کوین

حمایت: ۲۰ هزار دلار و کف کانال مینور صعودی.

مقاومت: ۲۴ هزار دلار، سقف کانال مینور صعودی.

پیش بینی: پیش بینی افت تا کف کانال صعودی، حجم معاملات نیز کاهش یافته که می‌تواند پیش بینی را تقویت کند.

(سیگنالی در خصوص خرید و فروش نیست)

دامیننس

(منظور از دامیننس یک ارز دیجیتال، درصد سهم ارزش دلاری آن ارز در مقایسه با ارزش دلاری کل ارزهای دیجیتال در دنیا است. یعنی یک ارز دیجیتال چه میزان از سهم بازار را به خود اختصاص داده است)

ارزش کل بازار رمز ارزها

ارزش بازار حوزه دیفای

شاخص ترس و طمع

اخبار بازار رمزارزها

مارک کیوبن : خرید ملک در متاورس بدترین اشتباهی است که هر کسی می‌تواند مرتکب شود

مارک کیوبن ، کارآفرین میلیاردر و مالک باشگاه بسکتبال دالاس ماوریکس ، در آخرین گفت‌وگوی خود با پادکست «آلت کوین دیلی» گفته است: «متاورس همان چیزی است که می‌خواهید باشد». بدترین کاری که هرکسی می‌تواند انجام دهد، سرمایه‌گذاری و خرید یک قطعه زمین در متاورس است.

او در پاسخ به چرایی سرمایه‌گذاری خود روی پروژه یوگا لبز نیز گفت: «من یک سرمایه‌گذار هستم و با وجود اینکه این پروژه پول زیادی به‌دست آورد، فکر می‌کنم این تصمیم کاری احمقانه بود».

پلتفرم بازی‌های موبایلی متاورس‌گو ۴.۲ میلیون دلار سرمایه جذب کرد

پلتفرم بازی‌های موبایلی متاورس‌گو (MetaverseGo) از سرمایه‌گذاری ۴.۲ میلیون دلاری در این شرکت به رهبری مؤسسه گلکسی دیجیتال با هدف ورود به صنعت بازی‌های مبتنی بر بلاک چین خبر داد. در ارزش‌گذاری اولیه، ارزش مجموعه متاورس‌گو ۴۰ میلیون دلار برآورد شده است.

طبق گزارش دَپ ریدار ، در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲، بازی‌ها ۵۲ درصد از کل فعالیت‌های بلاک چین را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال، در مقایسه با صدها میلیون نفری که روزانه بازی‌های موبایلی انجام می‌دهند، تنها حدود یک میلیون نفر کاربر بازی‌های مبتنی بر بلاک چین هستند.

آمریکا میکسر اتریومی تورنادو کش را تحریم کرد

دولت ایالات متحده آمریکا میکسر تورنادو کش (Tornado Cash) را تحریم کرده است. این میکسر تراکنش‌های اتریوم را غیرقابل ردیابی می‌کند و مطابق با این تحریم، شهروندان آمریکایی دیگر نمی‌توانند به‌صورت قانونی از آن استفاده کنند. این اولین باری نیست که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) میکسرهای ارز دیجیتال را تحریم می‌کند. سازمان مذکور در ماه مه (اردیبهشت) نیز میکسر بیت کوین بلندر (Blender) را تحریم کرده بود.

مارک کیوبن : پتانسیل کاربردی دوج کوین بیشتر از کاردانو است

مارک کیوبن ، سرمایه‌گذار مشهور آمریکایی، باور دارد که کاردانو هنوز خود را به‌عنوان یک پروژه ارز دیجیتال در مقایسه با برخی از ارزهای دیجیتال بزرگ دیگر ثابت نکرده است. این میلیاردر می‌گوید اگرچه کاردانو ارزش بازار زیادی دارد، اما این لزوماً نشان‌دهنده موفقیت آن نیست.

طبق گفته‌های او، دوج کوین و شیبا اینو هم ارزش بازار زیادی دارند و از نظر او، پتانسیل کاربردی دوج کوین حتی بیشتر از کاردانو است. کیوبن گفته است: با این حال تا زمانی که دوج کوین به معنی واقعی کلمه به پلتفرمی برای برنامه‌های کاربردی تبدیل نشود، شانس کاردانو بیشتر خواهد بود.تغییر احساسات بازار

تحلیلگر بلومبرگ: رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار تنها به گذر زمان نیاز دارد

مایک مک‌گلون ، کارشناس ارشد بازارهای کالایی در بلومبرگ، همچنان بر پیش‌بینی خود مُصر است و باور دارد که قیمت بیت کوین در نهایت به ۱۰۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید. به‌گفته مک‌گلون ، رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار، تنها به گذر زمان نیاز دارد. همچنین، او معتقد است که قیمت نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

داده‌های موجود نشان می‌دهد که توجه سرمایه‌گذاران نهادی به اتریوم جلب شده است

داده‌های کوین‌شیرز (CoinShares) نشان می‌دهد که پیش از انتقال اتریوم به اجماع اثبات سهام، سرمایه نهادی زیادی به این ارز دیجیتال وارد شده است. بنا بر این داده‌ها، جریان ورودی این صندوق‌ها در هفت هفته متوالی ۱۵۹ میلیون دلار ربوده است.

کوین‌شیرز معتقد است که این تغییر احساسات سرمایه‌گذاران نهادی به‌دلیل افزایش شفافیت زمان ادغام اتریوم به وجود آمده است. بر اساس این گزارش، جریان ورودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سولانا، بایننس کوین، کاردانو و ریپل هم کمی مثبت بوده است.

نهنگ‌های کاردانو در مدت هشت روز دارایی خود را به ارزش ۱۳۸ میلیون دلار افزایش دادند

داده‌های پلتفرم Santiment نشان می‌دهند که نهنگ‌ها مقدار زیادی ADA به ارزش ۱۳۸ میلیون دلار را به دارایی‌های خود اضافه کرده‌اند. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهند که آدرس‌هایی که دارای ۱۰ هزار تا ۱۰ میلیون ADA هستند، ۰.۴۶ درصد از ارزش کل در گردش اتریوم را در بازه زمانی پنجم آگوست تا ۲۷ جولای به دارایی خود اضافه کرده‌اند.

ویتالیک بوترین : به‌روزرسانی مرج اتریوم می‌تواند پرداخت‌های ارز دیجیتال را دوباره رایج کند

ویتالیک بوترین ، بنیان‌گذار اتریوم، امروز در سخنرانی خود در کنفرانس «هفته بلاک چین کره» اظهار کرد: «زمانی که به مقیاس‌پذیری این فناوری برسیم، به واقع این امکان را می‌سازد که در جهت رایج‌شدن دوباره پرداخت‌های ارز دیجیتال تلاش کنیم.»

وی افزود: «پرداخت‌های ارز دیجیتال به نوعی از سال ۲۰۱۸ محبوبیت خود را از دست دادند. به وضوح افزایش کارمزدها یکی از دلایل آن بوده است.»

خالق اتریوم گفت: «در آینده با فناوری رول‌آپ‌ها (Rollup)، با همه بهبودهایی که در بهره‌وری و راندمان انجام شده است، هزینه تراکنش‌ها می‌تواند به ۰.۰۵ دلار آمریکا یا حتی تا ۰.۲ سنت کاهش یابد.»

آشنایی با منطق بازارهای مالی

چارت ایران : بازارهای مالی در واقع مجموعه ای از انسان ها شامل خرد جمعی، احساسات و روان ها می باشد. با توجه به آن تغییر احساسات بازار که انسان ها از نظر منطق یا در واقع همان ریاضی و عدد محض همچون ربات ها نیستند به طبع مارکت ها نیز از آن جایی که از انسان ها پیروی نموده از منطق ریاضی بی بهره می باشند.

این احساسات انسان ها می باشد که موجب حرکت قیمتی بازار شده و در واقع این موضوع تحت تاثیر تصمیم گیری حاصله از ترس ، حرص و آز ، آرزو … جمعی انسان ها حاصل می شود. اما به نظر شما می توان برای این احساسات یک واحد اندازه گیری در نظر گرفت؟

نمودارها در واقع دارای شمایل دو بعدی می باشند که نشان دهنده تغییرات قیمت در زمان های خاص هستند. به کمک یک نمودار می توان به راحتی طی زمان های مختلف قیمت و کاهش و افزایش های آن را مشاهده نمود. اما واقعا نمودارها نمایش دهنده چه چیزی هستند؟

نمودارها احساس تریدرها به قیمت را نشان می دهند. با استفاده از نمودارها می توان به احساسی بودن بازار پی برد و در واقع یکی از بهترین گزینه ها برای نمایش میزان احساسات، قیمت می باشد و جابجایی قیمت، تغییر احساسات بازار را نشان می دهد. این احساسات نیز همان طور که گفتیم به تصمیم گیری های ناشی از ترس ، امید ، طمع و آز برخواهد گشت. از این رو قیمت سمبل این احساسات با زبان ریاضی باشد.

موارد گفته شده نشان می دهد که بازار پیرو منطق ریاضی نمی باشد اما این به معنای عدم پیروی آن از هر گونه منطقی نمی باشد، به نوعی می توان گفت که بازار در مسیر منطق مخصوص به خود در حال حرکت می باشد.

بازار از منطقی پیروی کرده که انسان ها نیز از آن تبعیت می کنند و این همان منطق روان می باشد. در واقع اگر چه اعداد درون نمودارها در بازارهای مالی از جنس ریاضیات می باشد اما تفاوت زیادی با حساب و کتاب ذهنی شما داشته و برگرفته از محتویات ذهن بازار و به عبارتی از روانشناسی بازار و بورس می باشد.

این که قیمت دلار در ایران ناگهان به 3800 تومان می رسد بیانگر طمع جمعی و برهم ریختگی افکار عمومی و نیز به وجود آمدن نگرانی از تیرگی آینده بازار خواهد بود و علاوه بر آن درست با ایجاد امنیت توسط بانک مرکزی، طی یک شب قیمت، 500 تومان کاهش پیدا می نماید و در واقع این کاهش احساسات است که با زبان ریاضی خود را نشان می دهد. هر چه امید جامعه بیشتر بوده تیرگی آینده نیز کمتر شده و کاهش قیمت بیشتری نیز رخ می دهد.

در واقع می خواهیم بگوییم که این ما انسان ها هستیم که باعث تغیر قیمت ها می شویم. اما به نظر شما چرا خیلی از ما نمی توانیم معاملات خود را در جهت حرکت صحیح قیمت انجام دهیم؟

چرا با وجود علوم مختلف در زمینه تکنیکال و تحلیل بنیادی بورس باز هم خیلی از افراد در این زمینه شکست می خورند؟ فکر نمی کنید برای موفقیت باید به ذهن خود رجوع کنیم؟

حرف آخربرای دوری از شکست و فریب خوردگی از بازار بایستی به شناخت منطق روان پرداخته و بدانید که چگونه بایستی با آن گفتگو نمود.

نمایش احساسات معامله گران در چارت با اندیکاتور Sentiment Lite متاتریدر 4

اندیکاتور Sentiment Lite اطلاعات مربوط به احساسات معامله گران در بازار را مستقیماً در نمودار متاتریدر4 به نمایش میگذارد تا ما بتوانیم به درستی تصمیم بگیریم و سود خوبی را از بازار کسب کنیم. پس از نصب اندیکاتور ، هیستوگرامی را مشاهده خواهید کرد که درصد نسبت خریدارها و فروشنده ها را در بازار نشان می دهد. این نسبت را اغلب شاخص احساسات احتمالی (SSI) می نامند.

مشخصات Sentiment Lite

• جفت ارز : همه ی جفت ارزها

• زمان معامله : همه ی ساعات

• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها

برخی از مزایای Sentiment Lite

* قابل استفاده در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها

* قابل ترکیب با سایر سیستم های معاملاتی

* محیط ساده و کاربردی

* مناسب برای تمامی معامله گران

چگونه کار میکند؟

خرید در زمانی که بیش از 60٪ از معامله گران مشغول فروش هستند یا برعکس ، در صورت خریدار بودن بیشتر معامله گران شما به معامله فروش بپردازید، این رایج ترین منطق تحلیل احساسات بازار است.

جهت مطلع شدن از انتشار اندیکاتور های کاربردی و مفید برای ترید در متاتریدر 4 ، لطفا شماره موبایلتون وارد کنید

بروزرسانی اندیکاتور

اطلاعات این اندیکاتور به طور پیش فرض هر ساعت یکبار به روز می شود ، اما در صورت لزوم می توانید این فاصله را تا 5 دقیقه کاهش دهید.

همچنین می توانید با کلیک بر روی "تاریخ" که در قسمت اطلاعات خریدار و فروشنده قرار دارد ، داده ها را به صورت دستی به روز کنید.

قانون معامله

هشدار خرید

به نمایش در آمدن دایره سبز رنگ و کلمه Long

هشدار فروش

به نمایش در آمدن دایره قرمز رنگ و کلمه Short

تنظیمات اندیکاتور Sentiment Lite

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور sentiment lite به مقاله اموزشی راهنمای نصب اندیکاتور مراجعه کنید

قسمت اول که SSI Data Settings نام دارد مربوط به نمادی که اطلاعات برای آن نشان داده میشود است

قسمت دوم که Other Settings نام دارد اطلاعات مربوط به نحوه نمایش اطلاعات است که به دلخواه میتوانید آن را تغییر دهید

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید:

اصلاح روند بازار چیست ؟ (بررسی اصلاح بازار در بورس و بازار سرمایه)

اصلاح قیمت سهم در واقع حرکتی است که قسمتی از روند غالب بازار را خنثی می‌کند به این معنی که قیمت برخلاف موج اصلی حرکت می‌نماید. به طور کلی ، این اصلاح قیمتی به دلیل احساسات انسانی است که ناگهان به وجود می آید. محرک این تغییر احساسات می تواند گسترده باشد. اما در اصل ، ناشی از احساس ترس و طمع است . البته در اینجا باید ناامیدی یا عدم تحقق انتظارات را اضافه کنیم .گاهی اوقات این رفتار فقط یک واکنش نسبت به تغییر احساسات افراد دیگر در بازار است . به عنوان مثال افرادی که در یک بازار هستند و انتظار کاهش دارایی خود را داشته باشند ، وقتی این احساس به طور گسترده در بین دارندگان آن دارایی به وجود آید ، شروع به فروش دارایی خود حتی به مبالغ پایینتر از ارزش واقعی آن خواهند کرد. ولی به طور معمول این انتظار و احساس موقتی خواهد بود و در نهایت باعث پشیمانی فرد فروشنده خواهد شد. در اکثر مواقع افراد اصلاح سهم را کاهش نسبی قیمت‌ها در یک روند صعودی می دانند اما به طور کلی اصلاح می‌تواند یک حرکت نزولی در روند صعودی یا یک حرکت صعودی در یک روند نزولی باشد.

در زیر نمونه اصلاح بازار را مشاهده می‌نمایید:

ریزش بازار چیست؟

در دوران اصلاح شاخص تمام شرکت‌های حاضر در بورس دچار افت قیمت نمی‌شوند اما در زمان ریزش شاخص با منفی شدن دسته‌جمعی سهام شرکت‌ها مواجه خواهیم بود. در این مدت با تشکیل صف‌های فروش تغییر احساسات بازار بصورت سریع و در طولانی ‌مدت، ارزش سهام شرکت‌ها به شدت و در کوتاه‌ترین زمان کاهش می‌یابد.

تفاوت اصلاح و ریزش در آنجاست که زمانی که شاخص بازار با اصلاح روبرو می‌شود ، این کاهش یا افزایش موقتی است و در ادامه انتظار میرود بازار روند قبلی خود را طی نماید ، ولی در زمان ریزش انتظار این است که کاهش قیمت در شاخص به صورت مداوم و طولانی مدت ادامه داشته باشد و به طور کلی باعث تغییر کلی در روند شاخص کل شود.

در زیر نمونه ای از ریزش بازار را ملاحظه می‌نمایید:

حال سوال اینجاست که چه کارهایی باید انجام پذیرد تا مانع دستیابی افراد به سود مورد انتظار نشود و جلوی ضرر های متوالی و هنگفت را گرفت.

استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملات در واقع روش خرید و فروش در بازار است که بر اساس قوانین از پیش تعریف شده ای که برای تصمیم گیری های تجاری استفاده می شود ، بنا شده است. یک استراتژی معاملاتی شامل یک برنامه سرمایه گذاری و معاملاتی است که به خوبی در نظر گرفته شده است و اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک ، افق زمانی و پیامدهای مالیاتی را مشخص می کند. ایده ها و بهترین شیوه ها باید مورد تحقیق و اتخاذ قرار گیرند و پس از آن رعایت شوند. برنامه ریزی برای معاملات شامل روش هایی است که شامل خرید یا فروش سهام ، اوراق قرضه ، ETF یا سرمایه گذاری های دیگر است و ممکن است در معاملات پیچیده تر گسترش یابد. محاسبه هزینه های ناشی از خرید و فروش مانند مالیات ، کارمزد و… می‌تواند شامل این برنامه ریزی و استراتژی باشد. اما مهمترین ابزارهای استراتژی معاملاتی با استفاده از مدیریت سرمایه تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) می‌باشد.

مدیریت سرمایه

یکی از استراتژی های معاملاتی مدیریت سرمایه است . همانطور که می دانید حفظ دارایی در بازار سرمایه مهمترین چالش یک سرمایه گذار در این بازار می باشد. برای اینکه شما بتوانید با ریسک کمتری در بازار به معامله بپردازید ، نیاز است تا با علم مدیریت سرمایه آشنایی داشته باشید. در واقع مدیریت سرمایه (یا مدیریت مالی) عبارت است از مدیریت دارایی ها شامل اوراق بهادار مختلف (سهام ، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار) و دارایی های دیگر (به عنوان مثال ، املاک و مستغلات) به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری مشخص برای کسب سود بیشتر در معاملات. زمانی که یک سرمایه تغییر احساسات بازار گذار پا به عرصه سرمایه گذاری در بازار برای تجارت می‌گذارد ، باید آگاهی کافی از ریسک های موجود (مانند اصلاح و ریزش ) در مورد تجارتی که می خواهد انجام دهد داشته باشد. به عبارت دیگر اطلاع از ریسک های موجود در بازار خصوصا بازار سرمایه شما را از شکست خوردن مصون می دارد و یا احتمال آن را به حداقل می رساند. مدیریت دارایی از این جهت اهمیت دارد که به سرمایه گذار کمک می کند تا با استفاده از یک رویکرد سیستماتیک نظارت و مدیریت دارایی های خود را انجام دهد. با مدیریت مؤثر ، این مزایا شامل بهبود بهره وری است که یک تجارت را در موقعیت بهتری قرار می دهد تا بازده سرمایه گذاری را افزایش دهد. بعد از آگاهی از این اطلاعات و بدست آوردن دانش کافی ، نوبت به استفاده از آنها برای کسب حداکثر سود ممکن می رسد. در زیر نمونه ای از این ابزارهای برای استفاده در بازار سرمایه را مشاهده خواهید کرد.

حد ضرر (Stop Loss)

حد ضرر نقطه‌ای است که در صورت رسیدن قیمت سهم به آن نقطه، معامله بدون هیچ گونه شک و تردید و چون و چرا خارج می‌شود. گاهی ممکن است تغییر احساسات بازار بعد از رسیدن قیمت سهم به Stop Loss و خارج شدن از معامله، بلافاصله روند قیمتی سهم تغییر کند. معامله گر آماتور از اینکه برای معامله خود حد زیان تعیین کرده ابراز پشیمانی می‌کند و احتمالا در آینده چنین کاری نخواهد کرد. اما معامله گر منطقی و با تجربه به بررسی علت و ضعف استراتژی معاملاتی خود در تعیین نقطه ورود و خروج مناسب می‌پردازد. او سعی بر این می‌کند که به مرور خطای خود را در تعیین حد ضرر کاهش دهد. بنابراین معامله گر منطقی به مرور یک استراتژی تدوین می‌کند که در شرایط مختلف بازار سوددهی را برای خود تضمین می‌کند. یکی از بزرگترین اشتباهات در فروش سهم، تغییر حد زیان بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت سهم به حد زیان، معامله گر اقدام به گسترش یا حذف حد زیان می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. در این حالت سهم همچنان در حال کاهش است ولی معامله گر با امید دادن به خود، از فروش خودداری می‌کند. این عمل پدیده “ازدواج با سهم” نامیده می‌شود. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود اما در بلند مدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی کاری نخواهد داشت. فعال شدن حد ضرر در یک معامله بورسی به مفهوم تثبیت قیمت پایانی سهم زیر قیمت حد ضرر است. یعنی بر اساس استراتژی که مکتوب کرده‌اید، اگر قیمت پایانی سهم شما از حد ضررتان پایین تر رفت اقدام به فروش سهمتان بنمایید .یکی از دلایل رعایت حد ضرر از منظر معامله گری اینست که خواب سرمایه شما را از بین می‌برد. ممکن است سهمی که شما حد ضرر آن را رعایت نکرده اید، پس از مدتی دوباره به قیمت بالای حد ضرر برگردد و شاید از نظر یک تریدر معمولی، نیاز به رعایت حد ضرر نباشد. اما یک تریدر حرفه‌ای به این نکته اینطور نگاه می‌کند که عدم رعایت حد ضرر موجب می‌شود که در یک بعد قضیه سرمایه وی از خواب زیادی برخوردار شود و از سودهای دیگر بازار باز بماند.

حد سود (Take Profit)

حد سود به محدوده ای از قیمت گفته می شود که معامله گر بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می دهد٬ آن محدوده را برای ذخیره ی سود و خروج از سهم مناسب پیش بینی می کند. در تحلیل تکنیکال تعیین حد سود به اندازه ی حد ضرر مهم است. گاهی معامله گر به قدری درگیر تعیین نقطه ورود می شود که یادش می رود کی باید از سهم خارج شود. در تعیین حد سود معامله گر بر اساس ابزاری که دارد نقطه ای که می خواهد از سهم خارج شود را تعیین می کند.البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم٬ زمانی که جو کلی بازار و سهم خوب است می توانیم حد سود را ارتقا دهیم. برای مثال زمانی که قیمت A را برای خروج تعیین کردیم ولی شرایط بازار مناسب است می توانیم این حد سود را بالاتر ببریم و به A+1 ارتقا دهیم. در اصل به این عمل تعیین حد سود شناور گفته می شود. تعیین حد سود بستگی به استراتژی معاملاتی معامله گر دارد و نمی توان یک نسخه همگانی برای آن پیچید. اینکه خریدهایتان را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می دهید و یا بنیادی تعیین نقطه خروج می تواند برای معامله گران متفاوت باشد.

در نهایت در مورد اهمیت استفاده از استراتژی معاملاتی و تعیین نقطه ورود و خروج به نقل قولی از وارن بافت اسطوره بازار سهام آمریکا اشاره می‌کنیم . “ترس و طمع بزرگترین دشمنان معامله گر هستند”